見積書を発行するメリットと請求書との違いについて

見積書とは

見積書とは、契約の前段階で受注側が取引内容の金額、数量、工数、期間などを発注側に提示するための文章です。

発注側は見積書を確認し、契約内容の変更や交渉を行います。その後、双方で内容を了承できれば契約を行うのが一般的です。

見積書を発行するメリットは以下の通りです。

1. 取引条件の明確化: 見積書を発行することで、商品やサービスの価格、内容、納期などの取引条件を明確に示すことができます。これにより、取引当事者間の認識のズレを防ぎ、トラブルのリスクを軽減します
2. 判断材料の提供: クライアントにとって、見積書は予算やニーズに基づいて商品やサービスを比較検討し、購入を判断するための重要な資料となります
3. プロフェッショナルな印象: 見積書を発行することで、プロフェッショナルで信頼できるビジネスパートナーとしての印象を与えることができ、信頼関係や長期的な取引関係の構築につながります
4. コミュニケーションの円滑化: 見積書は取引当事者間のコミュニケーションを促進し、顧客満足度の向上にも寄与します
5. 取引履歴の管理: 見積書は取引履歴を一元的に管理する手段となり、後から確認しやすくなるため、効率的なビジネス運営に役立ちます

見積書と請求書の違い

見積書と請求書は、記載されている内容が似通っています。ですが、それぞれの持つ性質は全く異なります。

見積書は、これまでお伝えしているように契約を行う前にその内容を共有することを主たる目的として発行されます。受注側と発注側が契約内容を確認し、合意を得るために使われます。

一方、請求書は、契約内容の実施後に、その内容に沿って支払いを行なってもらうために発行します。請求書を発行することで、支払いが行われる形が一般的です。そのため、受注側は支払いをしてもらうために請求書を発行する必要があります。また、発注側は支払った金額を記録しておくために請求書を保管しておく必要があります。

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